Ant Group (Alibaba) sol·licita la seva doble sortida a borsa, que pot convertir-se en la més gran de la història

La companyia xinesa de serveis financers Ant Group, matriu d’Alipay  i controlada per Jack Ma, fundador d’Alibaba, considerada la ‘fintech’ més gran del món, ha registrat la sol·licitud per a un debut simultani a les borses de Hong Kong i Xangai, deixant de banda Wall Street, en una operació que podria rivalitzar en envergadura amb la protagonitzada per Aramco el desembre del 2019, fins ara l’OPV més gran de la història. Ant Group ha informat que a 30 de juny del 2020 Alipay comptava amb 711 milions d’usuaris mensuals actius, xifra que representa un increment del 7,9% respecte dels 659 milions registrats a finals del 2019.

Al fullet registrat per la companyia a la Borsa de Xangai, Ant Group assenyala la seva intenció de vendre al mercat almenys un 10% de les seves accions, i fonts coneixedors de l’operació han indicat al ‘Financial Times’ que la companyia pretén aconseguir uns 30.000 milions de dòlars (25.363 milions d’euros), per sobre dels 29.400 milions de dòlars (24.851 milions) recaptats per Aramco.

La valoració d’Ant Group, anteriorment coneguda com Ant Financial, es va estimar en uns 150.000 milions de dòlars (126.804 milions d’euros) després de tancar el 2018 una ronda de finançament en què van participar inversors institucionals, com el fons singapurès GIC, Warburg Pincus, Canada Pension Plan Investment Board, Silver Lake, Temasek, The Carlyle Group o Primavera Capital, tot i que es preveu que amb la seva doble sortida a borsa la ‘fintech’ superi els 200.000 milions de dòlars (169.000 milions d’euros) de valoració.

Notícies relacionades

Un col·lectiu demana al Parlament que flexibilitzi les cèdules d’habitabilitat

Puig: "La família mira al següent trimestre i a la següent generació"

Jack Ma, fundador d’Alibaba, manté una participació del 34% a Ant Group, en la qual el gegant xinès del comerç electrònic posseeix el 33% de l’accionariat després de bescanviar l’any passat aquesta participació pel cànon anual sobre el 37,5% dels seus beneficis anuals bruts. Segons consta al fullet de l’operació, l’empresari xinès es compromet a donar 611,33 milions d’accions d’Ant Group a institucions benèfiques.

La companyia explica que té intenció de destinar els fons captats mitjançant el seu doble OPV a impulsar la seva capacitat d’innovació i recerca, així com a l’expansió dels seus sistemes de pagament transfronterer i a altres iniciatives de serveis comercials. D’altra banda, en la seva sol·licitud, Ant Group revela per primera vegada la magnitud del seu negoci, que en els sis primers mesos del 2020 va generar un benefici net de 21.923 milions de iuans (2.684 milions d’euros), multiplicant per 11 els seus guanys de 1.892 milions de iuans (231 milions d’euros) del mateix període del 2019; mentre que els ingressos van créixer un 38%, fins a 72.528 milions de iuans (8.880 milions d’euros).