Criteria tanca un préstec de 1.650 milions
El hòlding firma un crèdit sindicat després de les compres de Telefónica, ACS i Colonial
Criteria Caixa, el braç inversor de la Fundació La Caixa, ha tancat un préstec sindicat amb 20 entitats per import de 1.650 milions d’euros. L’operació, destinada a finançar inversions, coordinada per Société Générale, ha aconseguit una sobresubscripció de 2,9vegades, amb peticions que han superat àmpliament els 4.650 milions d’euros.
Des del desembarcament d’Àngel Simón com a conseller delegat el gener passat, la vegada que es va renovar per quatre anys més el president, Isidre Fainé, el hòlding ha reforçat la seva aposta per empreses estratègiques i ha elaborat un nou pla estratègic que delimita més el tipus de negocis en els quals invertir i preveu més implicació en la gestió de les participades. Aquest full de ruta preveu elevar el valor dels seus actius de 27.000 a 40.000 milions el 2030.
A més de Société Générale, els bancs de relació que han participat com mandated lead arrangers són Banco Santander, Bank of America, Barclays, BBVA, BNP, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, MedioBanca, Natixis, Unicredit i Sumitomo, i els lead arrangers són Banc Sabadell, Banco Cooperativo, Bankinter, CecaBank, Deutsche Bank, Ibercaja, KutxaBank i Unicaja.
El nou finançament està format per dos trams. Un préstec pont per import nominal de 1.150 milions d’euros, amb venciment a un any, extensible a dos períodes addicionals compromesos de sis mesos cada un.
Flexibilitat financera
Notícies relacionadesPrevisiblement, si les condicions de mercat ho permeten, Criteria Caixa podria accedir pròximament al mercat de bons per refinançar aquest préstec pont. El segon tram consisteix en un crèdit per import de 500 milions d’euros, amb venciment a tres anys, opcionalment extensible a un any addicional.
El préstec permet a Criteria Caixa finançar les oportunitats d’inversió que ha escomès al llarg del primer semestre del 2024, especialment les adquisicions de noves participacions a Telefónica, ACS i Colonial, i contribueix que el hòlding iniciï el segon semestre de l’any amb nivells confortables de liquiditat, dotant-se de més flexibilitat financera per aprofitar les noves oportunitats de creixement que puguin sorgir, en el marc definit pel seu pla estratègic 2025-2030, presentat el mes de juny passat.
- "Trucar a la Urbana és inútil"
- Carnet de conduir La DGT avisa: s’acosten canvis per als més grans de 65 anys
- ‘El corredor del fuet’ (4) L’escola antisegregació, al límit a Manlleu i Torelló
- BARCELONEJANT El Rei es relaxa i Colau se’n va
- Mobilitat a BCN Horta rebutja que la seva superilla sigui una ‘drecera’ a la Ronda de Dalt
- Al minut Guerra d’Israel en directe: última hora sobre el final de la treva a Gaza, l’ajuda humanitària i reaccions
- Policia Nacional El gest que et pot evitar algun ensurt quan vagis al caixer
- Nova oferta informativa Tarragona se suma a les cròniques locals d’EL PERIÓDICO
- Víctimes Gisèle i la gent normal
- El caiman del Besòs Paradoxes animals